Первый обзор проектного финансирования строительства жилья

Банк России публикует первый ежеквартальный обзор проектного финансирования строительства жилья.

В материале представлена динамика кредитования банками застройщиков, накопления средств на счетах эскроу, другие сведения об основных изменениях проектного финансирования в прошедшем квартале.

При этом в обзор включены данные, ранее не публиковавшиеся Банком России на регулярной основе. В частности, в него входит информация о поступивших в банки заявках застройщиков, о качестве и уровне резервирования проектных кредитов, о структуре действующих кредитных договоров, а также сведения о ставках по проектным кредитам.

Проектное финансирование жилья продолжает динамично развиваться.

Основные факторы в I квартале 2021 года.

Объем проектов, строящихся с использованием счетов эскроу, вырос на 4,3 млн м² (+9%), до 53 млн м² (57%от общего объема строящегося жилья).

Основная часть проектов, строящихся по старым правилам, будет завершена к концу 2025 г. (останется менее 1 млн м²), а к концу 2032 г. все проекты будут реализованы.

Доступ к проектному финансированию строительства жилья (ПФ) имеют в том числе и небольшие проекты (с лимитом кредитования менее 300 млн руб.), доля которых в количественном выражении превышает 35% (+2,4 п.п.за I кв. 2021 г.).

ПФ росло быстрее остальных сегментов банковского корпоративного кредитования как в 2020 г. (+722 млрд руб., или +255%), так и в I кв. 2021 г. (+296 млрд руб., или +29%). Доля ПФ в корпоративных портфелях банков увеличилась за I кв. 2021 г. на 0,6 п.п., до 2,8%.

Кредитные лимиты на ПФ увеличились на 693 млрд руб. (+25%), до 3 417 млрд руб.

Качество портфеля проектных кредитов достаточно высокое (только 0,04% представлено задолженностью IV–V категорий качества¹), а уровень резервирования адекватный.

Остатки на счетах эскроу росли, ставка по проектным кредитам снижалась.

В I кв. 2021 г. остатки средств на счетах эскроу выросли на 421 млрд руб. (+35%), до 1 614 млрд руб., что выше темпов роста портфеля ПФ (+29%).

Более 97% средств на счетах эскроу размещены физическими лицами (1574 млрд руб.).

В I кв. 2021 г. было раскрыто 43 тыс. счетов эскроу на сумму 122 млрд руб. (28 тыс. счетов на сумму 79 млрд руб. в IV кв. 2020 г.), которые перечислены застройщикам, в том числе на погашение банковских кредитов.

В среднем покрытие задолженности средствами на счетах эскроу в I кв. 2021 г. увеличилось на 8,2 п.п., достигнув 113%.

Высокий уровень покрытия средствами на счетах эскроу позволяет банкам кредитовать застройщиков по низким ставкам.

Более чем по трети портфеля (при значительных накоплениях на счетах эскроу) ставка менее 1%, а еще по трети договоров не превышает 4%.

Средняя процентная ставка по договорам, действующим на 31.03.2021, составляла 3,0%², снизившись в I кв. 2021 г. на 0,15 п.п. Для сравнения: средняя ставка в корпоративном кредитовании составила 7,2%³.

¹В соответствии с Положением Банка России от 26.06.2017 № 590-П.

²Средневзвешенная процентная ставка по кредитным договорам ПФ, имеющим задолженность.

³Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях на срок свыше 1 года, за февраль 2021 года.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

© Центральный банк Российской Федерации, 2021.